Comienza la gira para colocar US$ 7.000 millones en deuda

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, inicia hoy lunes en Londres una gira para promover la colocación de hasta US$ 7.000 millones en el extranjero y la plaza local, como parte del Programa de Financiamiento, que requiere de la renovación de unos $ 20.350 millones y la adquisición de otros US$ 20.000 millones de deuda nueva para este año. Caputo comenzará en Londres con su periplo que lo llevará un día más tarde a Boston, en los Estados Unidos, para seguir el martes en Los Ángeles y concluir el jueves en Nueva York. Ese día, el ministro y sus colaboradores, buscarán colocar hasta US$ 5.000 millones en el extranjero, y otros US$ 2.000 millones, si también resultan favorables las condiciones, en títulos nominados en pesos, en la plaza local. Pero antes de salir a realizar esa operación, el Gobierno ya tomó el jueves pasado US$ 6.000 millones a 18 meses de plazo, en una operación similar a un préstamo acordado con seis bancos internacionales, a una tasa del 3,8% efectiva anual. “Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad a buscar nuevos fondos”, reconoció Caputo el jueves durante una conferencia de prensa, al dejar sentado que no habrá apuro en completar los US$ 20.000 millones de nueva deuda que piensan tomar. Esta suerte de préstamo, denominado Repo, según su sigla en inglés, y en el que el Estado entregó títulos Bonar 2024 como garantía, fue acordado con los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan, las mismas entidades que el jueves próximo tendrán a su cargo la colocación de la nueva deuda por hasta US$ 5.000 millones, en el mercado exterior. Ese día también se concretará una colocación a nivel local en pesos por un monto equivalente a entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones de dólares. Caputo consideró que “es importante si podemos conseguir el 65% del dinero que necesitamos durante el primer mes del año”, sin embargo, relativizó la posibilidad de que se excedan en ese monto si las ofertas no son muy buenas ya que “siempre queremos dejar un poco de demanda insatisfecha, porque la experiencia demuestra que las tasas pueden mejorar”. Caputo negó que el Gobierno tenga pensado salir a pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional.s