Canje de deuda: definen una nueva ronda de negociaciones con acreedores
Habría retoque al plazo de gracia y algo especial para intereses corridos.
En un documento enviado a la SEC, el organismo de contralor bursátil en EE.UU., el Gobierno argentino expresó que “a la luz del pronunciamiento del equipo técnico del FMI del 1 de junio de 2020, la República evalúa ajustes adicionales a la invitación (a los acreedores) que podrían ser introducidas con una visión en pos de maximizar los ingresos del inversor sin comprometer los objetivos de sustentabilidad de la deuda”, al anunciar la extensión del plazo hasta el 12 de junio. El Gobierno analiza diferentes variantes para cada grupo de acreedores.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de avanzar con una nueva y última ronda de negociaciones con los acreedores, antes de presentar la propuesta definitiva en el marco del proceso de reestructuración de deuda que puso en marcha para canjear títulos emitidos bajo legislación internacional, por un monto estimado en alrededor de US$67.000 millones.
La decisión se tomó luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijera que la oferta argentina “sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”, señalaron a Télam fuentes vinculadas con las negociaciones, en referencia al análisis técnico realizado por el organismo respecto de la propuesta presentada a los acreedores en las últimas semanas de mayo pasado.
El resultado de la evaluación del equipo que lidera Martín Guzmán podrá implicar nuevamente la suscripción de acuerdos de confidencialidad entre las partes, para continuar negociando dentro el lapso que tiene como fecha tope el 12 de junio próximo.
“Aún no firmamos ningún acuerdo de confidencialidad en esta etapa, pero es muy probable que se haga, para dar lugar a una nueva ronda de interacción con los acreedores antes de presentar la última oferta”, indicaron a Télam las mismas fuentes.
En el Gobierno analizaron que el pronunciamiento del FMI tuvo un fuerte impacto entre los acreedores. Antes de este respaldo del organismo a la oferta argentina, algunos de esos tenedores se quejaban de que el análisis de sustentabilidad dado a conocer por el FMI en marzo pasado no representaba un apoyo concreto a la propuesta inicial presentada por el Gobierno a los acreedores.
En esa oportunidad, el FMI dijo que la Argentina necesitaría un “alivio sustancial” para sanear la deuda, con una quita de entre US$50.000 y US$ 85.000 millones.
El fuerte respaldo del Fondo Monetario explicitado el lunes pasado despejó las dudas de esos acreedores, a la vez que dispuso al Gobierno argentino para avanzar con una nueva revisión de su propuesta, que sería “marginal” a la propuesta presentada en mayo.
De esta forma, el objetivo del Gobierno ahora es intentar mejorar la propuesta en base a la recomendación del FMI, que respaldó la oferta argentina y advirtió que existía un escaso margen para mejorarla. El ministro Guzmán, en un comunicado de prensa difundido luego de que el organismo multilateral diera a conocer el informe técnico, dijo: “Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI a la hora de decidir las enmiendas finales”. Y subrayó que “el margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está marginalmente debajo del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda, que es el mandato que también nos dio el Congreso de la Nación”.