Deuda: el Gobierno tiene lista la oferta y la presentará el lunes
La propuesta será formalizada mediante un DNU y luego se oficializará ante la SEC. El canje estará abierto hasta el 24 de este mes.
El Gobierno nacional define los detalles finales para la presentación de una nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos durante la semana próxima, con miras a completar todo el proceso de la reestructuración de la deuda, por US$67.500 millones, para el próximo 24 de julio.
Fuentes gubernamentales precisaron a Télam que la presentación sería “la semana próxima”, teniendo en cuenta que ayer fue feriado en los Estados Unidos, que adelantó un día la celebración de su independencia. En la últimas horas, los grupos más grandes de acreedores hicieron llegar al Gobierno argentino contrapropuestas, con vistas a lograr un acercamiento y alcanzar finalmente un acuerdo, y se espera que los intercambios continúen durante el fin de semana.
El primer grupo, el ACC (siglas en inglés del Comité de Acreedores de Argentina), le alcanzó al Gobierno una propuesta financiera cuyo valor ronda unos 54 dólares por lámina de 100 nominales de deuda vieja (en valor presente neto), que implicaría una mínima modificación en los pagos respecto de la última oferta que presentó el Gobierno a los bonistas. Aquí se encuentran involucrados los fondos Gramercy, Greylock y Fintech que, pese a las diferencias, son los que lograron un mayor entendimiento con el Gobierno argentino, entre los principales grupos de acreedores, y que blanquearon formalmente ayer su oferta a la prensa a través de un comunicado.
El ACC indicó que la nueva contraoferta otorgaría “un alivio de US$39.000 millones hasta 2028”. El grupo, que presentó la oferta el 1 de julio, sostuvo que la propuesta debe tener un umbral mínimo de participación de dos tercios y precisó que el cupón promedio ponderado de los intereses incluidos en la contrapropuesta es de 3,95%, sin superar el 5%.
La última oferta de la Argentina a los acreedores alcanzaba un valor de recupero de 49,90 dólares, y mantenía en suspenso la utilización de endulzantes, como podían ser cupones atados las exportaciones